8億元“12興榮債”今起發(fā)行
經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，總額8億元的2012年重慶市興榮國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司市政項(xiàng)目建設(shè)債券（簡(jiǎn)稱“12興榮債”）今日起向社會(huì)公開發(fā)行，發(fā)行期限為5個(gè)工作日，至4月25日結(jié)束。德邦證券有限責(zé)任公司擔(dān)任本期債券的主承銷商。
本期債券為7年期固定利率債券，票面年利率為8.35%。在存續(xù)期第三、第四、第五、第六、第七個(gè)計(jì)息年度，每年分別償還本金1.6億元，各占發(fā)行總額的20%。本期債券通過(guò)承銷團(tuán)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合，雙向互撥。
本期債券采用土地使用權(quán)抵押的擔(dān)保方式。發(fā)行人以合法擁有的國(guó)有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保，用于抵押的8宗土地評(píng)估值16.50億元。經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券的信用級(jí)別為AA級(jí)，發(fā)行人長(zhǎng)期主體的信用等級(jí)為AA-。
本期債券發(fā)行人興榮公司是經(jīng)榮昌縣政府批準(zhǔn)，于2005年成立的國(guó)有獨(dú)資公司，是集城市基礎(chǔ)設(shè)施投建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理為一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。
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