長安汽車、鹿港科技將發(fā)行公司債
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，長安汽車主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，并由中國長安汽車集團提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。截至2011年9月30日，長安汽車凈資產(chǎn)為146.97億元，2008至2010年最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為10.57億元，預計不少于該債券一年利息的1.5倍。長安汽車的合并口徑資產(chǎn)負債率為55.95%，母公司資產(chǎn)負債率為45.18%。
根據(jù)公告，本期債券為5年期固定利率，票面利率預設區(qū)間為4.90%至5.40%，最終利率由發(fā)行人和保薦人根據(jù)網(wǎng)下向機構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在預設區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。發(fā)行結(jié)束后，長安汽車將積極申請本期債券在深交所上市。
經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，鹿港科技的主體長期信用等級為AA-，本債券信用等級為 AA。公司前四大股東將用合法持有的鹿港科技有限售條件流通股（自2014年5月27日起可上市交易）7200萬股對本期債券進行質(zhì)押擔保。
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