瑞穗中國擬23日發(fā)行 10億2年期金融債
本期債券包括兩個品種。品種一為2年期固息債券；品種二為2年期浮動利率債券，計息基準利率為一年定存利率。兩品種初始發(fā)行規(guī)模均為5億元，引入回撥機制，各品種均可為全額回撥。本期債券將由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售方式公開發(fā)行。發(fā)行利率/利差通過簿記建檔方式確定。本期債券不設(shè)擔保，按年付息，到期一次還本，發(fā)行人不可贖回，投資人不可回售。國家開發(fā)銀行、中信證券、交通銀行將擔任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，其中國開行為簿記管理人。
日程安排方面，發(fā)行日期為4月23日，4月24日繳款并起息，2014年4月24日到期兌付（遇節(jié)假日順延）。根據(jù)中誠信公司的評級結(jié)果，本期債券的信用等級為AAA級，發(fā)行人主體信用等級AAA，評級展望穩(wěn)定。
發(fā)行公告指出，本期債券是由商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于商業(yè)銀行一般負債，先于商業(yè)銀行長期次級債務(wù)、混合資本債券以及股權(quán)資本的無擔保金融債券。
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