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巴菲特投資圖譜:下個(gè)百億美元“獵物”是誰

2013-05-07 09:21    來源:東方財(cái)富網(wǎng)

  數(shù)十年的投資經(jīng)歷讓“巴菲特”成為一個(gè)金字招牌,這位83歲的老人所說的話依然是各界關(guān)注的焦點(diǎn),他所做過的投資決定同樣值得回味。

  股神獨(dú)特的報(bào)紙情結(jié)

  巴菲特小時(shí)候有過報(bào)童經(jīng)歷,去年的股東大會(huì)上曾現(xiàn)場(chǎng)化身“報(bào)童”大秀扔報(bào)紙功力,他與報(bào)紙的情結(jié)同樣讓人津津樂道。

  去年,巴菲特宣布注資1.42億美元給MediaGeneral公司旗下63家報(bào)紙。在此之前,伯克希爾哈撒韋公司更以2億美元收購了發(fā)行巴菲特家鄉(xiāng)報(bào)紙《奧馬哈世界先驅(qū)報(bào)》的報(bào)業(yè)集團(tuán)。其實(shí),20年前巴菲特就預(yù)言到報(bào)紙的衰落。不過,近3年來巴菲特卻開始大量收購報(bào)紙,究其原因就是收購價(jià)格的大跌使報(bào)紙投資的性價(jià)比大幅提高,因此也進(jìn)入了巴菲特投資的安全區(qū)。

  在剛剛結(jié)束的股東大會(huì)上,巴菲特邀請(qǐng)了做空者加入提問小組,讓不少投資者看到巴菲特的自信,并獲得一個(gè)寶貴的經(jīng)驗(yàn):當(dāng)你的投資組合看上去一帆風(fēng)順時(shí),最重要的事情或是傾聽那些堅(jiān)持質(zhì)疑你的人。對(duì)此,有分析人士表示,盡管巴菲特收購報(bào)紙引起眾多質(zhì)疑聲,但他仍將把“獵槍”瞄準(zhǔn)社區(qū)報(bào)紙。

  斥巨資押寶新能源

  巴菲特旗下中美能源控股公司近年來頻頻在新能源領(lǐng)域施展拳腳,并被列為伯克希爾旗下最賺錢的五大非保險(xiǎn)類公司之一。

  2011年年底,中美能源控股公司宣布將收購美國第一太陽能設(shè)備公司位于加利佛尼亞州的托珀茲太陽能發(fā)電廠,隨后又收購了NRG能源公司旗下阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠49%的股份,并從美國光伏企業(yè)加州陽光電力手中購買裝機(jī)容量為579兆瓦的安蒂洛普谷項(xiàng)目。此外,中美能源控股公司自2004年開始組裝風(fēng)力發(fā)電機(jī),迄今對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目的累計(jì)投資達(dá)到61億美元,并堅(jiān)定持有中國新能源企業(yè)比亞迪公司的股份。

  伯克希爾哈撒韋副董事長芒格在回答股東有關(guān)太陽能行業(yè)的提問時(shí)也表示,伯克希爾能夠在太陽能行業(yè)有很好的表現(xiàn)。

  鐘愛玩具食品

  此前,伯克希爾哈撒韋收購總部同樣位于奧馬哈的東方貿(mào)易公司,后者是全美最大的玩具、禮品、手工藝品和家居裝飾品直營商。就在巴菲特股東大會(huì)召開之時(shí),美國食品巨頭亨氏食品公司宣布,該公司股東已經(jīng)以壓倒性的表決通過了伯克希爾哈撒韋公司以及3G資本公司提出的230億美元收購要約。值得注意的是,除了調(diào)味品,亨氏公司還生產(chǎn)烘豆、醋和Classico面食醬等許多產(chǎn)品,3G資本旗下還擁有漢堡王。

  說到食品公司,就不得不說到可口可樂。作為可口可樂最大股東,巴菲特曾不止一次在公開場(chǎng)合表示,他將永久持有可口可樂的股票。目前,伯克希爾哈撒韋公司持有超過4億股可口可樂公司的股票。在過去的5年中,可口可樂對(duì)股東的回報(bào)率接近45%。

  投資銀行有“錢景”

  巴菲特近年來也一直在投資銀行股,并獲得了豐厚的回報(bào)。今年3月,高盛集團(tuán)宣布已經(jīng)與伯克希爾哈撒韋公司達(dá)成協(xié)議,后者同意將持有的高盛認(rèn)購權(quán)證行權(quán)收益直接轉(zhuǎn)換為等值普通股,這使巴菲特在高盛的持股比例達(dá)到2%左右,成為其十大股東之一。據(jù)此計(jì)算,巴菲特在2008年對(duì)高盛的50億美元投資迄今已獲利超過30億美元。

  而在2011年8月,伯克希爾哈撒韋公司投資50億美元購買美國銀行優(yōu)先股,此舉被視為在危急關(guān)頭對(duì)美國銀行業(yè)的信心投票。當(dāng)時(shí),美國銀行的股價(jià)僅為6美元左右,如今已升至12美元。此外,巴菲特還長期持有富國銀行和美國合眾銀行的股份。數(shù)據(jù)顯示,巴菲特在去年買入了5620萬股富國銀行股票,持股比例從7.6%提升至8.7%。

  340億美元不是上限

  1995年以來,伯克希爾共收購了超過130家中小型企業(yè),多次收購大型公用事業(yè)企業(yè)、食品類企業(yè)、保險(xiǎn)公司以及其他不同類型的企業(yè)?;蛟S收購這些公司并非巴菲特一個(gè)人所決定,但其實(shí)他一直都在不停地“獵象”。此前公布的財(cái)報(bào)顯示,伯克希爾持有的現(xiàn)金已增加近500億美元,該公司如何處理不斷增加的現(xiàn)金成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。

  伯克希爾哈撒韋曾斥資340億美元收購全美第二大鐵路運(yùn)營商北伯林頓鐵路公司,成為該公司歷史上最大規(guī)模的并購案。不過,巴菲特強(qiáng)調(diào),伯克希爾還在不斷壯大,總有一天,340億美元將不再是上限。

  那么,巴菲特會(huì)將目光投向哪些百億美元以上的大型“獵物”?市場(chǎng)人士紛紛猜測(cè),巴菲特還將把目標(biāo)鎖定在食品公司,包括世界最大湯品制造商金寶湯公司和卡夫食品都是潛在的并購對(duì)象。(吳家明)

責(zé)編:趙惠
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