中國(guó)人保H股全球發(fā)售 或行使15%超額配股權(quán)
中國(guó)人保(01339.HK)掛牌在即，其一波三折的H股上市，終在其上市申請(qǐng)有效期之前有望實(shí)現(xiàn)。昨日，中國(guó)人保在港交所發(fā)布全球發(fā)售正式通告，根據(jù)中國(guó)人保已敲定的H股公開(kāi)發(fā)行日程表，公開(kāi)招股預(yù)計(jì)于11月29日結(jié)束，30日正式定價(jià)，12月7日掛牌交易。
記者獲悉，香港公開(kāi)發(fā)售已于昨日9時(shí)開(kāi)始，預(yù)計(jì)于29日12時(shí)結(jié)束。通告顯示，預(yù)計(jì)H股將于12月7日上午9時(shí)開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。
有投行人士向本報(bào)記者透露：“發(fā)行69.98億股與中國(guó)人保初衷相符，但由于未達(dá)到預(yù)期融資額，中國(guó)人保很有可能行使15%的超額配股權(quán)，即額外發(fā)行10.35億股股份，令發(fā)行總額增至79.3億股?！?/font>
據(jù)悉，中國(guó)人保此次計(jì)劃發(fā)行68.98億股新股，約占公司擴(kuò)大后總股本的16.7%。其中95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，其余面向散戶(hù)，所募集資金將用于鞏固資本基礎(chǔ)并支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
據(jù)了解，中國(guó)人保95%的國(guó)際配售部分已獲足額認(rèn)購(gòu)。中國(guó)平安(02318.HK)及中石油(00857.HK)均有認(rèn)購(gòu)，投資額分別達(dá)1億美元及1.5億美元，其他認(rèn)購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)還包括大新金融(00440.HK).
有望問(wèn)鼎H股新股王的中國(guó)人保，其基石投資者也被市場(chǎng)稱(chēng)為“豪華陣容”。之前披露的包括中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)、法國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)及中國(guó)人壽，其總認(rèn)購(gòu)金額估計(jì)已逾17億美元，若以中間價(jià)計(jì)，已占到此次集資額的54%。
除“陣容豪華”的機(jī)構(gòu)投資者，亦不乏名人“助陣”。繼“女股神”劉央在上周中國(guó)人保投資者推介會(huì)后宣布出資1億美元認(rèn)購(gòu)新股后，又有傳聞稱(chēng)李嘉誠(chéng)、李兆基、鄭裕彤及吳光正等將認(rèn)購(gòu)1億至2億美元新股。
中國(guó)人保上市的另一大熱點(diǎn)即在于其估值之爭(zhēng)，在確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間時(shí)就曾傳出基石投資者認(rèn)為價(jià)格過(guò)高的消息，“最后定下來(lái)的發(fā)行價(jià)區(qū)間是在保證去年社?；鹑牍蓵r(shí)的股價(jià)之上，綜合各方意見(jiàn)而定。”上述投行人士透露。
根據(jù)一份來(lái)自彭博、中國(guó)人保招股書(shū)及承銷(xiāo)團(tuán)研究報(bào)告的估值比較結(jié)果，比較內(nèi)資保險(xiǎn)股估值及集團(tuán)的招股價(jià)，中國(guó)人保估值較便宜。
中國(guó)人保根據(jù)發(fā)行上限價(jià)格計(jì)算，則與中國(guó)太保結(jié)果相同，均為1.54倍，低于中國(guó)平安的1.6倍及中國(guó)人壽的1.77倍。其中，人保壽險(xiǎn)市場(chǎng)占有率低于其他上市險(xiǎn)企。
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