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基金看好“美麗中國”概念股 迎接板塊左側(cè)機會

2012-11-19 08:28    來源:東方財富網(wǎng)

  盡管上周政策環(huán)境“暖風拂袖”,但A股仍然“寒風瑟瑟”,繼續(xù)維持震蕩下行的走勢,期間上證指數(shù)險破2000點關(guān)口。對此,基金業(yè)內(nèi)人士表示,股市短期仍然面臨下行壓力,后市趨勢仍然不明朗,看好“美麗中國”概念股。

  企穩(wěn)趨勢正在確立

  基金認為雖然數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟在企穩(wěn),但短期內(nèi)由于多種因素影響市場仍然會維持震蕩態(tài)勢,看好明年的行情,迎接部分板塊的左側(cè)投資機會。

  “11月份,影響股市的不確定性因素非常多,市場持續(xù)走弱。”大成基金表示,雖然10月份宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期,但市場反應(yīng)平淡,股市還沒有擺脫窄幅震蕩的格局,宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和未來政策走向仍值得繼續(xù)跟蹤。

  博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春分析說,10月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)再次驗證經(jīng)濟企穩(wěn)回升,周期性力量正在集聚。在投資方面,地產(chǎn)投資增速持續(xù)平穩(wěn)狀態(tài),土地購置面積增速小幅回落,開工面積同比上月數(shù)據(jù)無顯著變化,銷售同比增速繼續(xù)提升,向正增長方向發(fā)展。采礦業(yè)投資繼續(xù)快速下滑,制造業(yè)繼續(xù)回落。基建投資增速繼續(xù)明顯提升,鐵路投資增速更是大幅提升11個百分點,對經(jīng)濟起到了托底作用。

  基金同時認為股市的連續(xù)下跌為偏樂觀的后市提供了一定機會。大成基金預(yù)計,市場將繼續(xù)震蕩,但近期宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟可能正在觸底,而CPI也在回落,居民收入水平逐漸改善,大成基金認為,中長期對市場不必過于悲觀,短期的下跌為明年的配置調(diào)整提供了一定的機會。

  魏鳳春同時表示,盡管A股市場在2100點左右備受考驗,但他對后市依然樂觀。EPFR數(shù)據(jù)顯示,盡管海外資金從發(fā)達股市流出,但仍持續(xù)流入中國等新興股市,說明未來存在中外股市分化的可能。而貨幣環(huán)境也在趨于穩(wěn)健。三季度信貸方面的數(shù)據(jù)顯示,中長端資金價格正在趨于下行,加上通脹預(yù)期的緩解,債市資金價格有重估的必要,因此短期內(nèi)利多債市。

  金鷹基金也認為,經(jīng)濟企穩(wěn)趨勢正在確立,明年的經(jīng)濟狀況會有所好轉(zhuǎn)??紤]到創(chuàng)業(yè)板解禁大潮延后至明年一季度,預(yù)計明年一季度創(chuàng)業(yè)板將出現(xiàn)系統(tǒng)性風險,因此,四季度可以中低倉位在主板成長股中尋找左側(cè)投資機會。

  投資注重防御性

  對于后市板塊的配置,基金各有側(cè)重。申萬菱信基金認為,年關(guān)將至,伴隨著資金面的逐步緊張,市場向下風險加劇。操作上以觀望為主,注意下行風險。

  大成基金認為,在當前市場環(huán)境下,大成基金在看好醫(yī)藥、白酒、家電等業(yè)績穩(wěn)定的公司的同時,認為可考慮增加銀行和地產(chǎn)板塊的配置。

  博時基金魏鳳春認為,短期內(nèi),A股可能仍將維持動蕩態(tài)勢,未來A股驅(qū)動力仍在于基建主線,偏中下游的中間企業(yè)仍須謹慎對待。

  申萬菱信基金對A股短期表現(xiàn)持謹慎但不悲觀的態(tài)度,認為在挖掘結(jié)構(gòu)性機會的基礎(chǔ)上,可重點關(guān)注業(yè)績具有持續(xù)增長力的行業(yè),如汽車、家電、地產(chǎn)等下游行業(yè)。這些行業(yè)不僅需求回暖、估值較低,而且防御性強,可以規(guī)避A股短期震蕩帶來的投資風險。此外,需要警惕那些業(yè)績存在風險及估值較高的中小盤股票。

  金鷹基金認為,可關(guān)注需求增長未來3年內(nèi)沒有瓶頸的行業(yè),其中醫(yī)藥、服裝、餐飲旅游和文化娛樂等行業(yè)符合條件?!叭?城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)業(yè)化)以及“兩型”(資源節(jié)約型和環(huán)境友好型)的強調(diào)使得“十二五”中環(huán)保投資帶來的投資機會仍然是值得關(guān)注的領(lǐng)域。不過政策出臺已經(jīng)接近尾聲,股價對于政策敏感度降低,而板塊內(nèi)業(yè)績分化,因此投資環(huán)保板塊需要精選個股。

責編:盧一寧
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