民生銀行轉(zhuǎn)債明日申購 史玉柱或再撒錢
4000億民生轉(zhuǎn)債申購或?qū)鼋Y(jié)4000億左右的資金，對(duì)資金面將帶來一定的短期壓力。對(duì)于打新收益，市場(chǎng)人士認(rèn)為要看正股股價(jià)走勢(shì)。若民生銀行正股股價(jià)在9.5元之上，打新收益超過資金成本應(yīng)無問題；而若正股股價(jià)在9元之下，則將面臨打新虧損的風(fēng)險(xiǎn)，民生銀行200億A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案昨日落定。根據(jù)方案，民生轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)為10.23元/股，原A股股東可優(yōu)先參與配售，15日為轉(zhuǎn)債申購日。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，民生轉(zhuǎn)債申購或?qū)鼋Y(jié)4000億左右的資金，對(duì)資金面將帶來一定的短期壓力。
15日為轉(zhuǎn)債申購日
根據(jù)方案，民生轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自15日至2019年3月14日。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.23元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個(gè)交易日本行A股股票交易均價(jià)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向民生銀行原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
民生銀行共有A股股本225.9億股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為1999萬手，占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.95%。原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
14日，民生銀行將就此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)上路演，15日為轉(zhuǎn)債申購日。
民生銀行轉(zhuǎn)債已吸引了眾多機(jī)構(gòu)的目光。記者昨日從一些基金公司了解到，一些機(jī)構(gòu)已“未雨綢繆”，為即將申購的民生轉(zhuǎn)債在市場(chǎng)上籌措資金，這也令昨日的貨幣市場(chǎng)上，7天和14天資金價(jià)格出現(xiàn)了少見的“倒掛”現(xiàn)象，7天回購利率昨日上行5個(gè)基點(diǎn)至3.04%，高出14天品種約28個(gè)基點(diǎn)。
是否參與史玉柱未回應(yīng)
從以往在A股市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債案例來看，可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品是市場(chǎng)上的稀缺產(chǎn)品，發(fā)行通常受到投資者的熱捧，尤其是大盤轉(zhuǎn)債的發(fā)行。
例如2011年發(fā)行的230億元中國石化可轉(zhuǎn)債，網(wǎng)上網(wǎng)下申購中簽率僅為0.59%；2010年發(fā)行的工商銀行250億元可轉(zhuǎn)債，網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率為0.82%；2010年發(fā)行的中國銀行400億元可轉(zhuǎn)債，網(wǎng)上網(wǎng)下中簽率為1.89%。
不過，認(rèn)購越踴躍，中簽率越低，且對(duì)資金面的短期壓力將更為明顯，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)民生轉(zhuǎn)債最終凍結(jié)資金量約在4000-5000億之間。根據(jù)公告，民生轉(zhuǎn)債將在15日開始申購，網(wǎng)上解凍資金是21日，申購資金的實(shí)際占用時(shí)間為7日。
公開資料顯示，民生銀行作為唯一一家非國有控股的上市銀行，其發(fā)起股東和主要股東中包括劉永好、張宏偉、盧志強(qiáng)、史玉柱、郭廣昌等眾多國內(nèi)知名企業(yè)家。其中史玉柱由于在過去兩年連續(xù)大手筆增持民生銀行而聲名鵲起，記者昨天就是否確定參與民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行試圖聯(lián)系史玉柱及其團(tuán)隊(duì)，但截至記者發(fā)稿時(shí)，尚未獲得其正式回應(yīng)。
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