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　　上周（5月18日～22日），滬指以五連陽之勢，最高沖到4658.27點，周五大漲128.18點，但當日證監(jiān)會表示將調查12起異常交易類案件，一時間市場情緒波動。

　　不過，《每日經濟新聞》記者注意到，不少機構在證監(jiān)會新聞發(fā)布會后，仍表達了對整體市場的樂觀態(tài)度。比如國泰君安喬永遠等分析師昨日（5月24日）就提出了“風”展“紅旗”如畫的判斷。那究竟什么是“風”、什么是“紅旗”呢？

　　大/市/風/向

　　國泰君安：“泡沫化”是錯誤觀念

　　5月24日，國泰君安喬永遠、戴康、王德倫、羅雨、楊騰和張曉宇等6位分析師聯(lián)合發(fā)布研報稱：“511意見”（指5月11日三部委聯(lián)合發(fā)布的《關于妥善解決地方政府融資平臺公司在建項目后續(xù)融資問題意見的通知》）要求銀行對地方融資平臺續(xù)貸，是確認“消滅改革路上一切風險”判斷的重要信號，更多跡象顯示，剛性兌付原則和隱性擔保或正重新啟動。另一方面，放松政策落后于穩(wěn)增長的需要，下半年政策利率和流動性進一步寬松已不是可選項，而是必然結果。該券商上調滬指三季度目標至5000點，上調創(chuàng)業(yè)板指目標至4000點。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，國泰君安認為，風險被限制，必然帶來風險偏好提升。企業(yè)外延擴張以及宏觀層面的改革轉性因素（如“互聯(lián)網+”等）是大轉型過程中的“紅旗”，市場風險偏好提升則是“風”，轉型及成長因素在A股市場得到極大擴張，“風展紅旗如畫”。

　　從板塊看，國泰君安認為，三季度可繼續(xù)側重成長性公司及傳統(tǒng)轉型公司機會，中國制造2025是成長的大風口。

　　國泰君安特別提醒：國企改革概念下半年即將爆發(fā)。從地方國企整合角度，可關注白云山、重慶水務、上海機電、廣電運通和廣州浪奇等；從首批央企改革試點角度，可關注國藥股份、國藥一致、中國巨石、北新建材和國投新集等；從競爭程度高的央企重組整合角度，可關注中國交建、葛洲壩、中國西電和東方電氣等。

　　值得一提的是，國泰君安對當前市場熱議的“泡沫化”也提出了自己的觀點，認為“市場泡沫化的錯誤觀念限制了股票市場滿足經濟轉型時期企業(yè)資金需求的能力”，監(jiān)管落地缺乏細節(jié)是導致部分不規(guī)范現(xiàn)象的主因，不應因為個別公司股價高企，否定股票市場在資源配置上對經濟轉型創(chuàng)新的長期價值。

　　雖然券商對之后行情樂觀，但證監(jiān)會的相關表態(tài)仍令投資者忐忑。欲知金牌分析師最新觀點，請關注微信公眾號“添升寶”（you-daydayup)，每個交易日上午8：50左右更新。之前分析師們已挖掘出萬澤信息、好萊客等眾多大牛股，如好萊客兩個交易日漲15.81%；近期挖掘的新天科技四個交易日漲近15%等都是較成功的案例。