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　　隨著“兩會(huì)”召開(kāi)時(shí)間的臨近，近日，教育傳媒板塊逐漸升溫，逆市上漲。自春節(jié)后至今的7個(gè)交易日里，上證指數(shù)不斷回調(diào)，累計(jì)漲跌幅為-5.72%。同期，教育傳媒板塊累計(jì)漲幅達(dá)1.45%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤7.17個(gè)百分點(diǎn)。期間，該板塊大單資金共計(jì)流入4.31億元。

　　具體看，昨日，吉視傳媒（9.95%）漲停，天舟文化（5.50%）、新文化（4.53%）、藍(lán)色光標(biāo)（4.07%）等多只個(gè)股逆市大漲。而自春節(jié)后至今的7個(gè)交易日里，天舟文化（23%）、華策影視（10.61%）、吉視傳媒（9.64%）、樂(lè)視網(wǎng)（9.31%）等股累計(jì)漲幅顯著。

　　從資金流向看，昨日，該板塊逆市大單流入2.13億元，其中，吉視傳媒（19487.99萬(wàn)元）、新文化（2627.38萬(wàn)元）、天舟文化（2420.91萬(wàn)元）、光線傳媒（1513.43萬(wàn)元）、博瑞傳播（1279.81萬(wàn)元）等5股大單流入過(guò)千萬(wàn)，合計(jì)2.73億元。

　　而自春節(jié)后至今的7個(gè)交易日里，該板塊大單資金共計(jì)流入4.31億元，在板塊內(nèi)可交易的33股中，有19股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，占比約58%。其中，吉視傳媒（1.75億元）、博瑞傳播（1.63億元）、百視通（1.29億元）、中南傳媒（1.23億元）等4股累計(jì)流入過(guò)億元。

　　對(duì)于該板塊近期受到市場(chǎng)追捧，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“兩會(huì)”即將召開(kāi)，作為近年來(lái)熱點(diǎn)議題的“大文化”被再次提及將在意料之中。借鑒2012年“兩會(huì)”的文化政策，其核心思想是促進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮，討論議題包括公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化教育、版權(quán)保護(hù)等。受益最大的行業(yè)依然是貼近教育、貼近公益性文化的新聞出版業(yè)。目前看，該行業(yè)的利好因素主要有四方面。

　　首先，作為全國(guó)“兩會(huì)”的風(fēng)向標(biāo)，地方兩會(huì)召開(kāi)期間，各地紛紛加大對(duì)文化領(lǐng)域的支持力度，穩(wěn)步推進(jìn)文化強(qiáng)省建設(shè)。國(guó)泰君安認(rèn)為，“大文化”概念將被再次提及，文化傳媒股有望享受政策紅利。

　　其次，近期多家傳媒公司公布的業(yè)績(jī)預(yù)告表明傳媒行業(yè)仍處于快速增長(zhǎng)軌道。如華數(shù)傳媒預(yù)計(jì)2012年凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)47.50%。

　　第三，新聞出版總署辦公廳日前印發(fā)通知，對(duì)外公布了2013年新聞出版改革發(fā)展12項(xiàng)工作要點(diǎn)。其中在打造骨干企業(yè)和戰(zhàn)略投資者、拓寬出版?zhèn)髅狡髽I(yè)融資渠道方面對(duì)相關(guān)上市公司具備較大影響。齊魯證券分析認(rèn)為，2013年總署工作目標(biāo)依然聚焦于出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)的整合式做大做強(qiáng)，以及推動(dòng)現(xiàn)有資產(chǎn)上市融資。此次部署延續(xù)與此前目標(biāo)一致，同時(shí)更多借助資本的力量促進(jìn)傳媒集團(tuán)的兼并整合。

　　第四，當(dāng)前傳媒行業(yè)相對(duì)估值和絕對(duì)估值進(jìn)入合理區(qū)間。國(guó)泰君安分析認(rèn)為，目前新聞出版板塊靜態(tài)估值處于4年來(lái)絕對(duì)底位，而其折價(jià)率處于歷史高位，故“兩會(huì)”事件驅(qū)動(dòng)會(huì)帶來(lái)估值修復(fù)行情。

　　與此同時(shí)，國(guó)泰君安表示，“兩會(huì)”前夕，新聞出版業(yè)板塊可重點(diǎn)配置。新聞出版業(yè)具體可分為圖書出版業(yè)及報(bào)紙發(fā)行業(yè)，前者教育類圖書是其主要收入來(lái)源，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩的大背景下，其抗周期屬性凸顯；后者在2012年受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣及新媒體的雙重打擊，而2013年的廣告回暖會(huì)給報(bào)紙發(fā)行業(yè)帶來(lái)反彈機(jī)會(huì)。

　　具體標(biāo)的，建議增持：業(yè)務(wù)抗周期且享受政策紅利的出版龍頭鳳凰傳媒、中南傳媒（地方性出版發(fā)行龍頭企業(yè)）；增發(fā)帶來(lái)股價(jià)訴求的浙報(bào)傳媒、中文傳媒、博瑞傳播（傳統(tǒng)報(bào)業(yè)集團(tuán)以收購(gòu)等方式向游戲平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)游戲等新媒體領(lǐng)域轉(zhuǎn)型）。

　　總之，華泰證券建議，可從三方面關(guān)注傳媒行業(yè)。一是，政策受益股（大文化部、城鎮(zhèn)化、人口政策），傳統(tǒng)媒體或有機(jī)會(huì)。二是，低估值，在市場(chǎng)不確定性增強(qiáng)，增量資金主要依靠場(chǎng)外資金時(shí)，低估值股票易受青睞。三是，一季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)和并購(gòu)及資產(chǎn)注入預(yù)期。