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建材行業(yè):供給調(diào)整基本結(jié)束等待需求發(fā)力

2012-06-07 10:01    來源:搜狐證券

   【研究報告內(nèi)容摘要】

  事件描述

  今年三月份以來玻璃價格迎來持續(xù)上漲,華南地區(qū)漲幅更是高達17元/重箱,其他區(qū)域漲幅也在0-7元/重箱不等。

  事件評論

  價格上漲主因供給端收縮。2010年2月份以來,房市和車市景氣度的不斷下滑導(dǎo)致玻璃生產(chǎn)商盈

 

  新增產(chǎn)能壓力依然是繞不過去的坎。由供給端收縮帶來的價格上漲難以持續(xù),理由:一、玻璃廠商實現(xiàn)盈虧平衡后,主動進行放水冷修動力不足;二、目前在建和已建成待投產(chǎn)產(chǎn)能較多,5月份在建產(chǎn)能占和待投放產(chǎn)能分別占目前正常生產(chǎn)產(chǎn)能的24%和8%;三、之前轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)回壓力較大,5月份已有4條線轉(zhuǎn)產(chǎn)白玻,此前2月和4月分別都只有2條轉(zhuǎn)產(chǎn)。

  樓市微調(diào)不斷,需求趨勢性復(fù)蘇可期待。受國家調(diào)控影響,房地產(chǎn)銷量同比增速不斷下滑。但目前我國社會總需求不足,實體經(jīng)濟仍有下滑風(fēng)險,作為推動經(jīng)濟增長的重要支柱,房地產(chǎn)行業(yè)可能會在調(diào)控大方向不變的情況下迎來預(yù)調(diào)微調(diào)。近期一線城市去庫存明顯,如果未來房市政策能在全國較大范圍內(nèi)進行微調(diào),則將帶動房屋銷售回暖,進一步降低房地產(chǎn)商庫存壓力,進而拉動玻璃需求。

  短期或有小幅反復(fù),深跌風(fēng)險不大,推薦旗濱集團和南玻A。此輪玻璃的上漲主要是由于供給端的收縮和需求端的環(huán)比改善,但供給端收縮難以長時間維系,新增產(chǎn)能投放壓力仍然較大,未來玻璃價格能否繼續(xù)上漲還需看需求端接力。如若能在全國較大范圍內(nèi)對房市進行微調(diào),則玻璃需求端有望迎來趨勢性改善,接力供給端繼續(xù)支撐玻璃價格上漲,推薦:旗濱集團、南玻A。(長江證券)

責(zé)編:王金
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