龍江銀行增資擴(kuò)股遇阻 龍江交通2.68億兜底
據(jù)黑龍江產(chǎn)權(quán)交易所的人士介紹稱(chēng)，近日，一家資產(chǎn)管理公司也打算在黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易一筆龍江銀行的股份。
龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股至今還沒(méi)有完成。
12月13日，龍江交通發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金和自有資金增持龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股股份13380萬(wàn)股，這是繼今年9月份認(rèn)購(gòu)龍江銀行3136萬(wàn)股之后，龍江交通再次認(rèn)購(gòu)龍江銀行股份。
2012年度增資擴(kuò)股是龍江銀行自2009年成立后的第二次增資擴(kuò)股，是按持股比例面向全部股東配售6.4億股。據(jù)了解，此輪增資擴(kuò)股于今年9月份正式啟動(dòng)認(rèn)購(gòu)，而前期準(zhǔn)備從上半年就開(kāi)始了，但增資擴(kuò)股至今沒(méi)有完成。
據(jù)龍江銀行的內(nèi)部人士介紹稱(chēng)，此次配股確實(shí)有部分股東沒(méi)有認(rèn)購(gòu)相應(yīng)的配股份額，增發(fā)進(jìn)程受到了影響。對(duì)于被部分股東放棄的股份，龍江銀行就尋求一些戰(zhàn)略投資的股東超額認(rèn)購(gòu)。
日前，龍江交通認(rèn)購(gòu)的龍江銀行13380萬(wàn)股正是部分股東放棄的股份，約占龍江銀行此輪增發(fā)總規(guī)模的21%。雖然上述人士沒(méi)有透露是否還有其他超額認(rèn)購(gòu)的股東，但毫無(wú)疑問(wèn)的是，龍江交通無(wú)形中扮演了龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股的兜底角色，在2012年行將結(jié)束之際給龍江銀行吃了一粒“安心丸”。
至少21%的配股沒(méi)有被認(rèn)購(gòu)
龍江交通是龍江銀行的第六大股東，是龍江銀行十大股東中的唯一一家上市公司。但相比于其他股東來(lái)說(shuō)，龍江交通是個(gè)“新來(lái)的”。
2011年9月，龍江交通借助龍江銀行首次增資擴(kuò)股之際，認(rèn)購(gòu)龍江銀行1.8228億股份，占龍江銀行增發(fā)后總股本37.2億股的4.9%，一躍成為龍江銀行的第六大股東。對(duì)于龍江銀行的增發(fā)，龍江交通更是興奮不已。
龍江銀行在繼2011年首輪增發(fā)后決定于2012年再啟動(dòng)第二輪增資擴(kuò)股，即2012年度增資擴(kuò)股，其規(guī)模與首輪增發(fā)規(guī)模一樣，都為6.4億股。不同的是，2011年所采取的增發(fā)方式是配股+定增，而2012年度增資擴(kuò)股是僅按照龍江銀行2011年末各股東的持股份比例配售股份。
2012年9月11日，龍江交通發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬出資6272萬(wàn)元參與龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股，增持龍江銀行3136萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2元/股，增資擴(kuò)股后依然保持4.9%的持股比例，位列龍江銀行第六大股東。
但龍江銀行的配股增發(fā)并不十分順利，股東們并沒(méi)有像龍江交通那么“爽快”。部分股東沒(méi)有認(rèn)購(gòu)配發(fā)股份，增資擴(kuò)股的進(jìn)程慢了下來(lái)。
“部分股東放棄認(rèn)購(gòu)相應(yīng)的配股份額，我們就找其他股東認(rèn)購(gòu)，就把這些股份給戰(zhàn)略投資的股東超額認(rèn)購(gòu)?！币晃积埥y行的內(nèi)部人士稱(chēng)。
三個(gè)月以后，龍江交通再次發(fā)布公告宣布，將再增持龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股股份1.338億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格依然為2元/股，總出資額為2.68億元。增持后龍江交通合計(jì)共持有龍江銀行34744萬(wàn)股，占總股本的7.97%，將直接晉升為龍江銀行的第三大股東。
在龍江銀行的股東中，龍江交通并不是唯一一家上市公司，廣東明珠就是另外一家上市公司股東。廣東明珠在公告擬認(rèn)購(gòu)龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股691.7萬(wàn)股的同時(shí)，也對(duì)外宣稱(chēng)不參與認(rèn)購(gòu)該行其他股東放棄認(rèn)購(gòu)的股份。
以龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股6.4億股的總規(guī)模計(jì)算，龍江交通所超額認(rèn)購(gòu)的1.338億股股份約占增發(fā)規(guī)模的21%。截至目前，龍江交通成為龍江銀行2012年度增資擴(kuò)股唯一曝光的兜底者。
到底是哪些股東放棄了配股份額，上述人士并沒(méi)有直接回答記者，但龍江銀行的大股東們放棄配股認(rèn)購(gòu)并不是第一次。
在2011年的首輪配股增發(fā)中，龍江銀行的前十大股東黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司、遼寧宏城塑料型材有限公司，齊齊哈爾市財(cái)政局放棄參與增資擴(kuò)股，保持持股數(shù)量不變。在向15家原有的法人股東配股外，同時(shí)引進(jìn)了龍江交通、陳能集團(tuán)等企業(yè)集團(tuán)作為投資者后，龍江銀行終于在2011年末前完成了首輪6.4億股的增發(fā)計(jì)劃。
上市難以預(yù)期，考驗(yàn)股東耐心
在黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的網(wǎng)站上，有一筆城商行的股權(quán)自今年7月18日起掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)两褚恢睕](méi)能達(dá)成交易。12月18日，該筆股權(quán)再次掛牌無(wú)果超過(guò)掛牌期，無(wú)奈之下，轉(zhuǎn)讓方繼續(xù)將期限延長(zhǎng)至12月25日，寄希望能夠在2012年末完成轉(zhuǎn)讓。
這筆待轉(zhuǎn)讓的股權(quán)是1289萬(wàn)股龍江銀行的股份，七臺(tái)河市鴻圖洗煤有限公司是該筆股權(quán)的持有者。該筆股權(quán)掛牌至今，轉(zhuǎn)讓底價(jià)也是一降再降，起初的3.6元/股的價(jià)格嚇退了諸多買(mǎi)家。此后，七臺(tái)河市鴻圖洗煤有限公司下調(diào)轉(zhuǎn)讓底價(jià)，但即使2.47元/股的底價(jià)依然沒(méi)有能夠達(dá)成交易，被迫繼續(xù)延長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓期限。
與此同時(shí)，2.47元/股的價(jià)格也成為一個(gè)可議的價(jià)格。據(jù)有關(guān)人士透露，轉(zhuǎn)讓方近日曾表示愿意在2.33元/股的價(jià)格之上達(dá)成交易。而2.33元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，已與2012年度增資擴(kuò)股2元/股的配股價(jià)格相當(dāng)接近。“目前銀行短期上市還不可預(yù)期，上市銀行的市盈率、市凈率都很低，這筆交易是否能夠盡快達(dá)成，目前還很難說(shuō)?！焙邶埥?lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的一位人士稱(chēng)。
早在今年6月份，就有媒體稱(chēng)，龍江銀行計(jì)劃下半年赴港上市，已選定了美銀美林和野村證券作為承銷(xiāo)商，計(jì)劃上市融資39億元。很明顯，龍江銀行的赴港上市的傳言并沒(méi)有成為現(xiàn)實(shí)。記者向龍江銀行詢(xún)問(wèn)上市進(jìn)程，相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，目前還沒(méi)有清晰的上市日程安排。
雖然暫時(shí)沒(méi)有了如之前媒體所稱(chēng)的上市融資可得的39億元，但龍江銀行來(lái)說(shuō)，融資的通道并沒(méi)有封鎖。
2012年度的配股增發(fā)雖然不太順利，但龍江銀行依然在2012年內(nèi)募集到了約12.8億元資金，該筆資金將用于增加龍江銀行注冊(cè)資本，提高資本充足率。
據(jù)黑龍江產(chǎn)權(quán)交易所的人士介紹稱(chēng)，近日，一家資產(chǎn)管理公司也打算在黑龍江聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易一筆龍江銀行的股份?！霸摴P股權(quán)是債券質(zhì)押所得，大概是幾千萬(wàn)股，價(jià)格估計(jì)也在2.47元/股左右。”
據(jù)了解，龍江銀行目前共有182家股東，其中國(guó)有股3戶(hù)，國(guó)有法人股13戶(hù)，其他法人股67戶(hù)，自然人股東99戶(hù)。在2012年度增資擴(kuò)股之后，龍江銀行總股本將為43.6億股，注冊(cè)資本也將由37.2億元增加為43.6億元。
今年以來(lái)，龍江銀行的股東或積極參與增資擴(kuò)股，或拒絕認(rèn)購(gòu)配股，或股權(quán)抵押融資，或掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，這些都在傳遞一個(gè)信號(hào)：龍江銀行的上市進(jìn)程的一再延期正在考驗(yàn)著股東們的耐心。
相關(guān)新聞
更多>>
