城商行上半年總資產(chǎn)同比增速31.5% 領(lǐng)跑銀行業(yè)
雖然監(jiān)管層一再警示，但城商行資產(chǎn)規(guī)模擴張“賽跑”的腳步絲毫沒有放緩的跡象。
銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，城商行總資產(chǎn)同比31.5%的增速，高居銀行業(yè)首位，將國有大行、股份制銀行遠遠甩在身后。“在五大行增長放緩的情況下，城商行這樣的增速就比較顯眼?！蔽鞑恳患页巧绦懈邔訉Α兜谝回斀?jīng)日報》記者表示。
截至目前，全國總資產(chǎn)超過2000億元的城商行至少有13家，其中3家為今年新晉。在資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張的同時，與大企業(yè)、大項目捆綁貸款等現(xiàn)象也一路隨行。
13家總資產(chǎn)超2000億
7月初，成都銀行宣布其總資產(chǎn)達到2005億元，成為中西部首家突破2000億元大關(guān)的城商行。日前，吉林銀行也傳出消息，截至6月底，該行總資產(chǎn)已超過2021億元。而在去年底，這兩家城商行的總資產(chǎn)分別為1814億元、1864億元，增速約為11%。
早在今年4月底，大連銀行便宣布資產(chǎn)規(guī)模達到2091億元。其年報顯示，截至去年底，該行總資產(chǎn)為1878億元，4個月即增長了12%左右。
截至目前，除3家已上市的城商行，10家城商行總資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元?；丈蹄y行、杭州銀行、盛京銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、廣州銀行等，總資產(chǎn)在去年底就已超過2000億元，而上海銀行、江蘇銀行總資產(chǎn)于去年底超過5000億元。這樣的增速仍遠低于城商行同期平均增長水平。銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，城商行總資產(chǎn)達11.51萬億元，同比增長31.5%，在銀行業(yè)總資產(chǎn)中的占比從8.6%上升到9.2%。而在同期，全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)為124.55萬億元，同比增長19.6%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行分別增長13.6%、27.3%，遠低于城商行同期增速。
而中小城商行又是其中快速增長的主力。以鄭州銀行為例，截至今年6月底，其總資產(chǎn)為890億元，較年初增長165億元，增長22.86%，較去年同期增加242億元；存款余額685億元，較年初的564億元增加121億元，增長21.46%，比去年同期增加157億元。而去年全年，鄭州銀行總資產(chǎn)也只增加了147億元。
“城商行這幾年的資產(chǎn)規(guī)模增速一直都保持在30%左右，利率市場化的背景下，城商行在吸收存款方面還會保持比較快的增長。”上述西部一家城商行高層告訴本報記者，該行今年上半年的資產(chǎn)規(guī)模增長了20%以上。
擴大規(guī)模稀釋風險
深圳一家曾投資城商行的PE管理層分析，城商行的規(guī)模普遍較小，而銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力就越強。此外，城商行對傳統(tǒng)存貸款業(yè)務依賴程度高，為了維持利潤增長，城商行在資產(chǎn)規(guī)模上要保持一定的擴張速度。
以大連銀行為例，據(jù)其披露，今年前4個月，該行已實現(xiàn)凈利潤11.34億元，而去年全年凈利潤為17.61億元。
發(fā)行高收益理財產(chǎn)品、高息攬儲，成為城商行推動資產(chǎn)規(guī)模增長的主要手段。今年二次降息后，多數(shù)城商行的利率高于股份行和國有行，而二年期、三年期和五年期定存，則普遍高出國有大行0.4~0.5個百分點。
根據(jù)普益財富數(shù)據(jù)，今年上半年，城商行理財產(chǎn)品平均預期收益率4.99%，高于國有行和股份制銀行平均水平。進入7月以來，城商行理財產(chǎn)品平均預期收益率在4.7%左右，而國有大行僅為3.65%。
“二次降息后，城商行存款利率基本上都是上浮到頂，但股份制銀行和國有行雖然也上浮，但沒有一浮到頂，城商行的定價優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了?！鄙鲜鑫鞑砍巧绦懈邔颖硎尽?/p>
“城商行的特征決定了其服務地方經(jīng)濟的特點，在中小企業(yè)融資仍然艱難的情況下，其擴張有著現(xiàn)實需求，也可能更真實，但高息攬儲和爭奪網(wǎng)點，必然帶來巨大的成本壓力，恐怕難以持久。”一位業(yè)內(nèi)人士分析。
武漢科技大學教授董登新（微博）認為，資產(chǎn)規(guī)模的快速擴大，將進一步增加城商行的經(jīng)營風險，同時通過總量的擴大，可以稀釋不良貸款和其他風險。但一旦經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，這些風險就會暴露。
投向大項目
值得注意的是，雖然不斷加大小微企業(yè)業(yè)務力度，但仍有城商行熱衷于平臺貸款、大企業(yè)貸款項目。
廣東一家城商行宣稱，其定位為支持市政重點工程和地方經(jīng)濟，為開發(fā)區(qū)、科學城、大學城、地鐵等項目以及城投、交投、交通集團等當?shù)卮笮蛧筇峁┵Y金支持和信貸服務。而支持的民營企業(yè)則為江蘇雨潤、大連萬達、蘇寧電器等大型企業(yè)。
6月初，江蘇銀行和金浦集團一次性達成100億元的貸款意向。而去年11月，漢口銀行第一大股東聯(lián)想控股（現(xiàn)更名君聯(lián)資本）與湖北宜昌市簽署合作協(xié)議，未來五年在宜昌投資500億元。在簽約時，漢口銀行也表示，將同期在宜昌投放不低于500億元貸款。
董登新認為，在宏觀經(jīng)濟欠佳的情況下，通過向政府項目和大企業(yè)貸款，是城商行保證利潤的有效途徑，但在經(jīng)濟形勢沒有好轉(zhuǎn)之前，城商行難以一枝獨秀。這些大項目貸款集中度高，其中的風險不可低估。(楊佼)
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