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豆粕蓄勢創(chuàng)新高

2012-06-14 08:59    來源:和訊網(wǎng)

  每日宏觀策略觀點(diǎn):

  歐洲:惠譽(yù)昨日下調(diào)18家西班牙銀行長期發(fā)行人違約評級,并將5家西班牙銀行置于負(fù)面觀察名單。受此影響,西班牙國債收益率再度飆升,觸及歐元問世以來高點(diǎn)6.789%,意大利10年期國債收益率亦飆升至6.207%,德國10年期國債收益率漲12.5個(gè)基點(diǎn)至1.38%,美國10年期國債收益率報(bào)1.67%。聯(lián)系電話0571-88398210

  希臘極左翼聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人昨日稱假如他贏得選舉,"救助協(xié)議已經(jīng)是過去,下周一就會成為歷史。"

  4月西班牙失業(yè)率24.3%,高于3月份的24.1%,為歐元區(qū)國家最高;葡萄牙失業(yè)率15.2%,環(huán)比漲0.1%;愛爾蘭失業(yè)率14.2%,環(huán)比降0.2%。

  歐元區(qū)財(cái)長正在討論對希臘離開歐元區(qū)的應(yīng)急預(yù)案,包括限制ATM提款、增加邊境檢查、資本管制和暫停申根協(xié)定的執(zhí)行等。

  投資熱點(diǎn):豆類油脂 銅 橡膠

  

 

北京研究院

杭州研究中心

宏觀消息缺乏重量級的指引,多空消息的釋放令行情震蕩不已。關(guān)注周末希臘大選,以及下周美FED議息會議。國內(nèi)現(xiàn)貨市場出貨意愿積極,但接盤不佳LME銅庫存今日增4350噸,其中光陽港4150噸,柔佛1650噸,同時(shí)北美新增3975噸注銷倉單。數(shù)據(jù)表明LME市場的多空搏殺并未結(jié)束,硝煙不顯,暗藏殺機(jī)。因淡季供需面難有突出表現(xiàn),銅價(jià)更多受宏觀消息影響??紤]最近形勢的微妙程度,筆者保持銅市震蕩行情的判斷,短期觀望為主。

倫銅貼水幅度擴(kuò)大,亞洲庫存增加,美國注銷倉單增加,而國內(nèi)比外盤而言支撐力度稍強(qiáng),但比價(jià)高位后國內(nèi)壓力也將增加。宏觀依然波動(dòng)的情況下銅價(jià)底部區(qū)間震蕩尋底。內(nèi)外鋅價(jià)總體弱勢格局,國內(nèi)冶煉開工率低,行業(yè)維持低利潤格局,倫鋅數(shù)據(jù)有所轉(zhuǎn)好,下跌態(tài)勢或趨緩。鋁價(jià)成本支撐,但國內(nèi)面臨的供應(yīng)壓力很大。

 

金銀

西班牙獲得援助的利好很快消散,隔夜貴金屬市場呈現(xiàn)窄幅震蕩走勢,黃金再次于1600附近折戟。今日亞洲交易時(shí)段,金銀小幅下跌。截止發(fā)稿時(shí),倫敦金報(bào)1591美元,倫敦銀報(bào)28.45美元。希臘方面,左翼聯(lián)盟果然將歐盟對西班牙區(qū)別對待作為大選的籌碼,令其更增勝算。若左翼聯(lián)盟獲勝,短期將對貴金屬價(jià)格形成巨大拋壓。而美國方面,之前明確反對進(jìn)一步寬松政策的亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特近期態(tài)度有所轉(zhuǎn)變,QE3預(yù)期有所增強(qiáng),對貴金屬價(jià)格構(gòu)成支撐。預(yù)計(jì)在希臘大選之前,市場主要處于觀望當(dāng)中,將維持窄幅震蕩走勢。

歐債問題仍無大的進(jìn)展,目前處于混亂階段,對希臘選舉的擔(dān)憂以及歐元區(qū)仍無綜合性協(xié)調(diào)性的方案出臺,使得市場仍承壓;黃金在美聯(lián)儲寬松預(yù)期下小幅反彈,美元因避險(xiǎn)情緒仍在高位徘徊,金價(jià)仍承壓。但黃金強(qiáng)勢不改,金銀比價(jià)有上升空間。

天膠

市場繼續(xù)炒作泰國降雨,但價(jià)格仍然疲軟。目前天膠基本面依舊偏弱,供應(yīng)壓力不減,需求也不佳。但是后市供應(yīng)面的利空效應(yīng)將較前期有所鈍化;而隨著發(fā)改委連續(xù)下調(diào)油價(jià),汽車產(chǎn)業(yè)刺激政策也在計(jì)劃中,央行降息的也顯示貨幣政策的寬松,預(yù)計(jì)后市需求或?qū)⒊霈F(xiàn)改善,且5月輪胎產(chǎn)量也連續(xù)第三個(gè)月維持在7000萬條以上的高位。因此我們預(yù)計(jì)后市供需面可能出現(xiàn)改善,即使幅度可能不大,但較前期惡化的可能性較小。當(dāng)前最大不確定性依舊來自于宏觀面,市場焦點(diǎn)集中于本周末將進(jìn)行的希臘大選??傊瑫簳r(shí)我們預(yù)計(jì)22000一線或有支撐,但不排除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散之下價(jià)格繼續(xù)向20000-22000區(qū)間尋求支撐的可能。

青島保稅區(qū)庫存出現(xiàn)回升。1-5月國內(nèi)重卡整車?yán)塾?jì)同比下滑33.1%;美國5月輕型車銷量133萬,同比增長26%。山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工出現(xiàn)回升,半鋼開工繼續(xù)下滑。1-4月,子午線輪胎外胎同比增長6.80%。米其林稱,其4月全球除北美地區(qū)外的輪胎銷量持續(xù)低迷。

豆類油脂

隔夜金融市場風(fēng)云變幻,形勢逆轉(zhuǎn),豆類油脂期貨雖然也受到一定拖累,但是總體跌幅有限。受美豆優(yōu)良率下滑且再度低于預(yù)期的影響,今日電子盤交易中美盤重新上漲,國內(nèi)豆類油脂期貨得到鼓舞,普遍低開高走。預(yù)計(jì)今晚的供需報(bào)告將降低美豆舊作庫存,大豆供應(yīng)偏緊格局延續(xù),短期豆類期貨有望維持堅(jiān)挺。而原油大跌和持續(xù)疲軟的行情則對油脂期貨的壓制較大,加之目前油脂需求低迷,預(yù)計(jì)三大油脂期貨難有作為。由于價(jià)差過大吸引套利者入市,近期菜油的漲勢放緩,建議投資者逐步獲利了結(jié)。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二收升,交易商說,此前美國農(nóng)業(yè)部(USDA)下調(diào)美國大豆庫存預(yù)估.近月7月大豆合約SN2的升幅最大, 近期基金平倉打擊豆類行情,但是豆類供需格局依然偏緊,且農(nóng)產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入天氣市,持倉看豆類開始從近月陳作向新作遠(yuǎn)月移倉。油脂方面進(jìn)口有利潤導(dǎo)致中國買盤買入國際豆油,然而導(dǎo)致國內(nèi)壓力繼續(xù)增加,另外國內(nèi)小包裝油脂調(diào)控使得國內(nèi)油脂上升空間得以壓制,油脂更多是跟隨大豆走勢。

 

責(zé)編:王金
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