基金發(fā)力非公募業(yè)務(wù) 7500億理財(cái)規(guī)模首曝光
近日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)首度公布了基金公司的非公募業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。資料顯示，基金公司紛紛借道“非公募”業(yè)務(wù)發(fā)力，9家公司非公募業(yè)務(wù)超過(guò)400億元，而部分新公司甚至在一只公募產(chǎn)品未發(fā)的情況下“專(zhuān)戶(hù)先行”。數(shù)據(jù)還顯示，把非公募業(yè)務(wù)納入統(tǒng)計(jì)，基金行業(yè)資管整體規(guī)模達(dá)到3.62萬(wàn)億元。
行業(yè)非公募業(yè)務(wù)浮出水面
數(shù)據(jù)顯示，截至2012年12月31日，全行業(yè)已開(kāi)展業(yè)務(wù)的72家基金公司管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)3.62萬(wàn)億元。其中公募基金規(guī)模達(dá)到2.86萬(wàn)億元，占行業(yè)整體資管規(guī)模的79.12%。而包括社保基金、企業(yè)年金和特定客戶(hù)資產(chǎn)管理(專(zhuān)戶(hù))在內(nèi)的非公開(kāi)募集資產(chǎn)規(guī)模為7564.52億元，行業(yè)規(guī)模占比為20.88%。
隨著公募基金非公募業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的公開(kāi)，有5家公司管理規(guī)模一躍超過(guò)2000億元，而規(guī)模超過(guò)1000億元的公司增至13家?？傄?guī)模排名前五的公司分別為：華夏基金[微博]2966.15億元，嘉實(shí)基金2871.36億元，易方達(dá)基金[微博]2468.93億元，南方基金2285.54億元，博時(shí)基金[微博]2245.41億元。
數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，2012年，全行業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模較2011年增長(zhǎng)30.53%，其中非公開(kāi)募集資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)28.79%，公募基金規(guī)模增長(zhǎng)30.99%。
5公司非公募規(guī)模超600億
有意思的是，大公司在非公募業(yè)務(wù)規(guī)模方面似乎表現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的特色。
在非公募規(guī)模排名榜單上，嘉實(shí)基金以927億元的規(guī)模位居72家基金公司之首，其非公募業(yè)務(wù)的占比也達(dá)到32%。根據(jù)相關(guān)資料，嘉實(shí)基金社保和年金都對(duì)非公募業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大，其規(guī)模分別超過(guò)500億元和300億元。
數(shù)據(jù)顯示，非公募業(yè)務(wù)規(guī)模前五名分別為嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、南方基金、鵬華基金、華夏基金，其非公募規(guī)模均超過(guò)600億元。此外，易方達(dá)、工銀瑞信[微博]、中銀基金超過(guò)400億元；而海富通、招商基金、長(zhǎng)盛基金[微博]、富國(guó)基金、國(guó)泰基金[微博]、匯添富基金、廣發(fā)基金[微博]、銀華基金規(guī)模大致在300億至100億元之間。
為何非公募規(guī)?？壳暗娜砸源笮凸緸橹?？分析人士表示，大公司的社保業(yè)務(wù)、企業(yè)年金業(yè)務(wù)都“功不可沒(méi)”，為規(guī)模增長(zhǎng)作出了重要貢獻(xiàn)。
從細(xì)分子項(xiàng)目來(lái)看，鵬華基金社保規(guī)模在行業(yè)中排名第一，達(dá)到686億元。據(jù)相關(guān)人士透露，作為社?；鸬氖着芾砣?，鵬華基金目前管理的社?；鸢?個(gè)組合，其中約80%是固定收益類(lèi)，另外20%是權(quán)益類(lèi)，固定收益類(lèi)業(yè)績(jī)能達(dá)到年化8%左右。而非公募規(guī)模排名第五的華夏基金則在企業(yè)年金方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，規(guī)?；蚪咏?00億元。
此外，中銀基金在沒(méi)有社保業(yè)務(wù)和企業(yè)年金業(yè)務(wù)的情況下，憑借專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)力，非公募規(guī)模達(dá)到459.23億元，在專(zhuān)戶(hù)規(guī)模方面領(lǐng)先同行。
部分中小公司專(zhuān)戶(hù)先行
另一方面，在公募業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，次新公司和中小公司憑借專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)力，不少公司非公募業(yè)務(wù)規(guī)模占比超過(guò)一半，部分新公司甚至在未發(fā)行公募產(chǎn)品的情況下“專(zhuān)戶(hù)先行”。
數(shù)據(jù)顯示，浙商基金資產(chǎn)管理規(guī)模48.23億元，其中非公募資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到35.65億元，占比為73.92%，在有公募產(chǎn)品的基金公司中規(guī)模占比最高。而安信基金的非公募規(guī)模占比也達(dá)到68%；此外，非公募規(guī)模占比過(guò)半的公司還有鵬華基金和浦銀安盛，占比分別達(dá)到52%和51%。
值得注意的是，紅塔紅土基金、英大基金兩家“70”后公司非公募規(guī)模占比均達(dá)到100%。這也意味著，上述兩家公司在無(wú)公募產(chǎn)品成立的情況下已率先開(kāi)展專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)，其專(zhuān)戶(hù)規(guī)模分別為40.89億元和21.30億元。
事實(shí)上，專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中小公司突圍的重要路徑。此前浙商基金總經(jīng)理助理就曾表示，2012年下半年的工作重點(diǎn)是專(zhuān)戶(hù)。一方面，公募基金跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，老牌公司市場(chǎng)規(guī)模占比大，新公司在傳統(tǒng)公募領(lǐng)域突圍難度大；另一方面，專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品的利潤(rùn)率較高，業(yè)績(jī)好的專(zhuān)戶(hù)一個(gè)億的規(guī)模能抵十個(gè)億的公募產(chǎn)品，成為新公司重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
(記者 郭素）
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