城商行再融資全年或超500億
上市銀行再融資暫歸沉寂，讓資本市場(chǎng)緩了一口氣，然而，資本緊缺的城商行迅速補(bǔ)位，成為今年銀行再融資的主角。
10月20日，鄂武商A（000501.SZ）發(fā)布公告稱，將以公司自有資金，認(rèn)購漢口銀行新募集股份中的1億股。此前，漢口銀行已召開股東大會(huì)，審議通過增資擴(kuò)股議案。據(jù)公開資料，漢口銀行此次融資規(guī)模將在36億元以上。
實(shí)際上，漢口銀行并非孤例。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，包括漢口銀行、湖北銀行、寧波通商銀行等18家未上市城商行，已進(jìn)行或正在進(jìn)行增資擴(kuò)股，融資規(guī)?？赡艹^500億元之巨。
漢口銀行再融資
鄂武商A在公告中稱，將以3.8~4元/股的價(jià)格，認(rèn)購漢口銀行新增股份1億股，占漢口銀行增發(fā)后總股本的2.35%左右。
公開資料顯示，漢口銀行目前總股本為35.18億股，此次增發(fā)完成后，總股本將達(dá)到44.68億股。按9.5億股的新增股份計(jì)算，其融資額將在36.1億元~38億元之間。
本報(bào)記者此前獲悉，包括鄂武商A在內(nèi)，漢口銀行此次增發(fā)對(duì)象均為新引進(jìn)股東，臺(tái)灣中信金控也在積極籌劃入股。不過，該行人士并未透露新引進(jìn)股東名單。
而漢口銀行此次增發(fā)價(jià)格，相較于其去年底每股凈資產(chǎn)2.31元，溢價(jià)達(dá)到60%~70%，相對(duì)于當(dāng)前城商行在二級(jí)市場(chǎng)上的低迷表現(xiàn)堪稱“高價(jià)”。
“漢口銀行這兩年發(fā)展很快，有很多機(jī)構(gòu)想入股，但省市政府是想從境內(nèi)外引進(jìn)實(shí)力雄厚的大機(jī)構(gòu)，把漢口銀行做大做強(qiáng)?！币晃唤咏鼭h口銀行的人士向本報(bào)記者透露。
從2009年至2011年3年間，漢口銀行高速擴(kuò)張，其凈利潤、總資產(chǎn)年平均增幅分別達(dá)60.6%、54.6%。今年上半年，其總資產(chǎn)為1979億元，凈利潤為9.63億元。而在去年底，其總資產(chǎn)僅有1379億元，半年時(shí)間增加600億元，增幅高達(dá)43%以上。
鄂武商A認(rèn)為，漢口銀行未來平均年增幅仍可保持在30%，在此情況下，其通過增資擴(kuò)股，緩解資本壓力也就成為必然。
9月剛剛進(jìn)行的湖北銀行定向增發(fā)，情況也與此類似。此前，湖北銀行增發(fā)12.89億股，募集資金34.53億元，3家新晉并列第一大股東中，即包括武鋼集團(tuán)、中國長(zhǎng)江三峽集團(tuán)等大型央企，而另一家并列第一大股東湖北能源雖非央企，卻是湖北最大的地方能源國企。
城商行再掀融資高潮
實(shí)際上，今年以來，隨著銀行股走勢(shì)持續(xù)低迷，上市銀行再融資走向沉寂，未上市城商行迅速取代上市銀行成為主角，掀起再融資浪潮，總?cè)谫Y規(guī)模可能將超500億元。
由于擴(kuò)張快速，城商行普遍面臨巨大的資本壓力。以漢口銀行為例。早在此次增發(fā)之前，漢口銀行已于今年3月份，在銀行間市場(chǎng)發(fā)行了19億元次級(jí)債。北部灣銀行則在去年底發(fā)行了10億元次級(jí)債，今年7月再次增發(fā)10億股融資30億元。
上述兩家銀行不過是城商行融資狂潮中的縮影。據(jù)本報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，包括上述兩家銀行在內(nèi)，已有廈門銀行、龍江銀行等13家城商行進(jìn)行了增資擴(kuò)股，融資規(guī)模接近210億元。僅最近一個(gè)月來，就有6家銀行進(jìn)行增資擴(kuò)股。其中，寧波通商銀行、湖北銀行、溫州銀行等4家銀行的融資規(guī)模均在30億元以上。
據(jù)公開數(shù)據(jù)，全國城商行今年融資規(guī)模已接近240億元左右，而已經(jīng)通過配股融資的溫州銀行和廈門銀行仍在推進(jìn)今年第二輪融資。溫州銀行計(jì)劃，擬以引入戰(zhàn)略投資者的方式，增資20億元，而廈門銀行今年第二期融資規(guī)模則未公布。
此外，桂林銀行、天津銀行、南粵銀行、福建海峽銀行的增資擴(kuò)股計(jì)劃也在積極進(jìn)行當(dāng)中。南粵銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人今年年初時(shí)公開表示，計(jì)劃今年增發(fā)15億股引入新股東。截至去年底，該行每股凈資產(chǎn)約為1.3元，據(jù)此計(jì)算，其最低融資規(guī)模也在20億元左右。若上述計(jì)劃都能在年內(nèi)完成，全國城商行今年融資規(guī)模將輕松超過300億元。
而這并非城商行今年融資的全部。截至目前，全國有10余家城商行已發(fā)行或計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債，融資規(guī)模亦超過100億元。如加上廣州、武漢、北京三家農(nóng)商行和渤海銀行，今年未上市銀行次級(jí)債發(fā)行規(guī)模已達(dá)218億元。加上股權(quán)融資，地方銀行今年的融資規(guī)模可能將達(dá)500億元以上。
（楊佼）
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