濱化股份：底部形態(tài)已出 長線震蕩上揚
濱化股份(601678)：公司具有四十年豐富的燒堿和環(huán)氧丙烷生產(chǎn)經(jīng)驗，是全國最早生產(chǎn)油田助劑的廠商之一，是我國最大的環(huán)氧丙烷及油田助劑供應商、國內(nèi)最大的三氯乙烯供應商和重要的燒堿產(chǎn)品生產(chǎn)商，擁有良好的環(huán)氧丙烷、三氯乙烯、油田助劑和燒堿四大主營業(yè)務格局及獨具特色的循環(huán)經(jīng)濟一體化生產(chǎn)模式，為國內(nèi)化工氯堿行業(yè)具有較大影響力的企業(yè)，在業(yè)內(nèi)享有良好的知名度和美譽度。目前公司環(huán)氧丙烷產(chǎn)品生產(chǎn)及市場供應能力達16萬噸，國內(nèi)市場占有率達到25%，燒堿產(chǎn)品生產(chǎn)能力達42萬噸，山東省市場占有率達到6.8%，油田助劑市場占有率達到30%，為全國最大的環(huán)氧丙烷及油田助劑供應商和重要的燒堿產(chǎn)品生產(chǎn)商。
公司燒堿產(chǎn)品盈利創(chuàng)新高，未來或?qū)⒕S持。公司上半年燒堿產(chǎn)品毛利率為50.6%，主要是下游氧化鋁需求，出口拉動，及氯堿不平衡的影響。相比燒堿同行業(yè)競爭對手， 公司盈利能力更高，公司目前燒堿總產(chǎn)能為42萬噸，未來搬遷后將新增19萬噸燒堿產(chǎn)能，燒堿業(yè)務將是公司未來3年公司重要利潤增長來源。
二級市場上，公司股價經(jīng)過長達1年多的深幅調(diào)整，目前估值水平已經(jīng)在相當程度上反應悲觀預期，目前市凈率不到2倍，而動態(tài)市盈率也低于20倍。技術上看，月線KDJ指標已經(jīng)嚴重超賣，基本面方面加上技術面因素相結(jié)合，目前股價已經(jīng)具備足夠安全邊際，適宜長線配置。短線技術分析，近3個交易日股價連續(xù)收陽，成交量明顯放大，底部形態(tài)已出，預計后市將步入長線上升通道。
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