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　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月13日訊  中國民生銀行今天發(fā)布了公告及募集說明書，擬發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)。

　　根據(jù)公告和募集說明書，民生銀行此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣200億元，可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2013年3月15日至2019年3月15日?？赊D(zhuǎn)債票面利率為：前三年都是年利率0.6%，后三年都是年利率1.5%。自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起開始轉(zhuǎn)股。按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告之日前二十個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)的規(guī)定，民生銀行此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格確定為10.23元/股。

　　此次民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。民生銀行此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，在申購方式、預(yù)設(shè)比例、回?fù)軝C(jī)制、中簽率等方面都做了創(chuàng)新。其中，網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1000元，上限為50億元。同時(shí)，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行將網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行分兩類：A類申購下限為5億元且承諾鎖定期為1個(gè)月，上限為100億元；B類申購下限為1億元，上限為50億元，不設(shè)鎖定期。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，民生銀行原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：25%：25%。如果網(wǎng)上申購與網(wǎng)下申購數(shù)量之和超過優(yōu)先配售后剩余的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，除去原A股股東優(yōu)先申購獲得足額配售之外，民生銀行和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購情況，對(duì)網(wǎng)下A類申購、網(wǎng)下B類申購和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例，網(wǎng)上申購中簽率在不低于網(wǎng)下B類的配售比例情況下趨于一致。

　　可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品是上市公司再融資的重要工具之一，在歐美等發(fā)達(dá)國家的成熟資本市場(chǎng)被普遍應(yīng)用，而中國可轉(zhuǎn)債融資歷史則相對(duì)較短。從以往在A股市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債案例來看，可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品是市場(chǎng)上的稀缺產(chǎn)品，發(fā)行通常受到投資者的熱捧。除了可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品本身在市場(chǎng)上的稀缺性以外，可轉(zhuǎn)債“進(jìn)可攻、退可守”的特性也是導(dǎo)致其受投資者熱捧的原因之一。可轉(zhuǎn)債是一種附有股票期權(quán)的公司債券,它賦予債券持有人可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(轉(zhuǎn)換期)按照規(guī)定的價(jià)格(轉(zhuǎn)換價(jià)格)將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利，是普通債券(固定收益部分)外加看漲期權(quán)的結(jié)合體?？赊D(zhuǎn)債同時(shí)也賦予了發(fā)行人在特定條件下贖回的權(quán)利，贖回條款的存在促進(jìn)了投資者轉(zhuǎn)股，但同時(shí)也限制了可轉(zhuǎn)債的上漲空間。

　　雖然民生銀行此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模較大，但是近期金融市場(chǎng)狀況較為平穩(wěn)，市場(chǎng)流動(dòng)性較好。截止3月10日，7天回購利率為2.99%，較一周前的4.20%下降29%，14天回購利率為2.78%，較一周前的4.31%下降36%，顯示市場(chǎng)整體資金面較為寬松。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一市場(chǎng)氛圍對(duì)于民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行較為有利。（記者王信川）