多重利好促光伏業(yè)健康發(fā)展 板塊行情或?qū)⒕硗林貋?lái)
國(guó)務(wù)院總理溫家寶19日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究確定促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施。分析人士認(rèn)為，會(huì)議確定的5大政策措施，為從根本上解決光伏產(chǎn)業(yè)困境提出了解決方案，對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰的同時(shí)，又提供了完善的補(bǔ)貼機(jī)制?？梢灶A(yù)見(jiàn)兼并重組將是指引光伏產(chǎn)業(yè)度過(guò)寒冬的新方向，而光伏概念股行情將卷土重來(lái)。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能概念板塊昨日上漲0.65%，個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)可謂喜憂參半，板塊內(nèi)98只上市流通個(gè)股中有60只當(dāng)日收漲，占比61.22%。其中，科華恒盛當(dāng)日收獲漲停，橫店?yáng)|磁（5.82%）、佛塑科技（5.62%）、川投能源（4.77%）、紅寶麗（4.76%）、青島海爾（4.56%）、東方鉭業(yè)（4.17%）亦獲得較好的漲幅。
資金流向方面，板塊內(nèi)大單資金凈流入超千萬(wàn)的個(gè)股有11只，具體來(lái)看，樂(lè)山電力（7194.9萬(wàn)元）、特變電工（3829.92萬(wàn)元）、川投能源（2259.71萬(wàn)元）、青島海爾（2243.81萬(wàn)元）、福星股份（2067.08萬(wàn)元）。值得一提的是，樂(lè)山電力近5日大單資金凈流入已累計(jì)達(dá)到4.02億元，后期走勢(shì)深受機(jī)構(gòu)投資者看好。
東北證券認(rèn)為，明年一季度是最困難的時(shí)點(diǎn)，部分公司會(huì)被淘汰出局，二季度隨著行業(yè)整合持續(xù)進(jìn)行以及國(guó)外政策利空逐步出盡，行業(yè)底部逐步確立，下半年新興市場(chǎng)逐步填補(bǔ)歐洲市場(chǎng)下滑，且行業(yè)產(chǎn)能有所減少，行業(yè)底部有望基本確立。目前國(guó)內(nèi)政策力度較大，雖然實(shí)質(zhì)性效果仍需一定時(shí)間兌現(xiàn)，但二級(jí)市場(chǎng)仍會(huì)對(duì)政策刺激有所反映，短期存在交易性機(jī)會(huì)。明年行業(yè)將有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，板塊存在配置性機(jī)會(huì)，可關(guān)注資質(zhì)相對(duì)較好的公司，如隆基股份、海潤(rùn)光伏等。
光大證券認(rèn)為，隨著政府大范圍扶持，光伏落后產(chǎn)能的擔(dān)憂已經(jīng)可以逐步消除。未來(lái)6-9個(gè)月，光伏行業(yè)有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性的，超過(guò)1GW的中大型產(chǎn)能退出，光伏產(chǎn)業(yè)走入實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)能收縮期。同時(shí)，國(guó)內(nèi)需求的刺激加上外圍市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸回暖會(huì)支撐明年全球光伏需求有效增長(zhǎng)10-15%，此消彼長(zhǎng)，供需倒掛關(guān)系也有望在明年2季度后改善，上半年價(jià)格見(jiàn)底預(yù)期明顯。預(yù)計(jì)在產(chǎn)能退出之后，投資機(jī)會(huì)將大概率在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游出現(xiàn)。
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