海通證券：給予北方創(chuàng)業(yè)買入評級
海通證券日前發(fā)布北方創(chuàng)業(yè)（600967）公司研報。研報指出，公司作為賣方與俄羅斯某公司簽訂了外貿(mào)貨車車輛購銷合同，合同總價1.2271億美元。合同生效后一年內(nèi)交付。
海通證券指出，公司此次公告的出口訂單金額已大幅超過本年與鐵道部簽訂的單次訂單。一般而言，出口訂單獲利能力明顯強于鐵道部訂單，大致推算可望給公司帶來4400萬元凈利潤。預計公司的鐵路貨車擴產(chǎn)定向增發(fā)將于2012年三季度完成，項目將于2013年逐步釋放產(chǎn)能，完全達產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將從4000輛/年增長至8000輛/年。此外，二股東在公司業(yè)績屢創(chuàng)佳績的情況下減持對股價影響較小。
海通證券看好我國中長期鐵路貨車行業(yè)需求。作為純貨車制造企業(yè)，公司產(chǎn)能釋放后業(yè)績彈性最大，2012年利潤確定性最強。考慮增發(fā)攤薄影響后，預計公司2012年-2014年每股收益為0.91元、1.36元和1.6元，給予“買入”評級。
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