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20萬(wàn)億投資計(jì)劃催紅A股 國(guó)家隊(duì)領(lǐng)銜主力抄底

2013-05-07 08:38    來(lái)源:金融界網(wǎng)站

  編者按:近期,不少地方紛紛推出了大規(guī)模投資計(jì)劃,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2月以來(lái)十余省份已公布地方投資計(jì)劃涉及金額超過(guò)20萬(wàn)億元。在藍(lán)籌股行情重新陷入沉寂的背景下,藍(lán)籌公司大股東大手筆增持再現(xiàn)。市場(chǎng)沉寂多時(shí)之后,滬深兩市均出現(xiàn)放量上漲,而這背后或許有新一波產(chǎn)業(yè)資本增持的功勞。

  滬指(日K)

  周末利好消息較多 投資者信心待恢復(fù)

  上周五大盤在眾多利好因素刺激下一度大幅上漲,但午后由于成交量萎縮又出現(xiàn)了沖高回落的走勢(shì),也給本周股市的繼續(xù)上行留下了陰影。從周末消息面看,歐美股市繼續(xù)上行,美股道瓊斯指數(shù)更是一度突破15000點(diǎn)大關(guān),為A股反彈提供了良好的外部氛圍;央行兩周停止資金回籠,調(diào)控施以“穩(wěn)”字訣,總體來(lái)看較為偏暖,市場(chǎng)短期仍有反彈空間,不過(guò)考慮到投資者信心仍未好轉(zhuǎn),大盤上行空間估計(jì)也較為有限,但個(gè)股機(jī)會(huì)將仍會(huì)層出不窮,有短線操作能力的投資者不妨適當(dāng)參與。

  券商股業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)

  券商大會(huì)即將召開。由于2012年的創(chuàng)新大會(huì)是5月7日、8日召開的,因此市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年的大會(huì)最早本周就會(huì)召開。上周券商股在所有權(quán)重板塊中漲幅位居首位,也是受到該消息的刺激。高華證券分析師程博為對(duì)于券商行業(yè)發(fā)展頗為樂(lè)觀,他預(yù)計(jì)券商未來(lái)十年的行業(yè)凈資產(chǎn)回報(bào)率有翻倍的空間,即從2012的5%升至2022年的11%,券商行業(yè)將迎來(lái)10年黃金發(fā)展期,券商股值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

  券商股的良好表現(xiàn)背后也有業(yè)績(jī)的支撐。通過(guò)將近一年的調(diào)整,券商行業(yè)2013年一季度業(yè)績(jī)?nèi)缙诤棉D(zhuǎn)。據(jù)一季報(bào)顯示,東北證券(000686)凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)279.61%;除此之外,西部證券(002673)(140.07%)、東吳證券(601555)(130.93%)同比增速均超過(guò)100%;而宏源證券(000562)、長(zhǎng)江證券(000783)同比增速亦分別達(dá)到77.39%和72.62%;另外,方正證券(601901)(58.38%)、光大證券(601788)(57.67%)、國(guó)海證券(000750)(46.54%)、中航投資(600705)(41.65%)、海通證券(600837)(36.68%)、興業(yè)證券(601377)(31.63%)和華泰證券(601688)(30.28%)的同比增速也在30%以上。

  過(guò)去一年是證券業(yè)新一輪改革與創(chuàng)新的元年。2012年5月,監(jiān)管層明確了證券業(yè)發(fā)展的“路徑圖”,并出臺(tái)支持行業(yè)創(chuàng)新的“11條新政”。券商隨后圍繞大資產(chǎn)管理、大經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、大投資銀行、大自營(yíng)業(yè)務(wù)、融資和杠桿等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域掀起了創(chuàng)新浪潮。通過(guò)券商年報(bào)就可以看出券商收入結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的變化,其中券商資本運(yùn)作類業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)提升。以宏源證券為例,2011至2012年,其經(jīng)紀(jì)利潤(rùn)占比由47.7% 降至17%,自營(yíng)貢獻(xiàn)由19.8% 提升至34.5% ,兩融由3.3%上升至7.5%,四月中旬以來(lái),宏源證券的漲幅亦高達(dá)30.5%,可看出市場(chǎng)對(duì)其收入結(jié)構(gòu)變化的認(rèn)可。

  海通證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為,目前市場(chǎng)對(duì)券商創(chuàng)新是否能持續(xù)仍有一定的擔(dān)憂,板塊估值經(jīng)前期回調(diào)后恢復(fù)合理,如創(chuàng)新持續(xù)則券商股目前將是非常理想的買入時(shí)點(diǎn)。長(zhǎng)江證券則認(rèn)為,二季度證券業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的趨勢(shì)獲得了市場(chǎng)的逐步確認(rèn),券商股將迎來(lái)超預(yù)期、超大盤的階段行情,在震蕩中超越大盤幅度明顯提升,市場(chǎng)反彈中光大、華泰、海通等券商股最具優(yōu)勢(shì),且這類券商股在一季報(bào)中業(yè)績(jī)進(jìn)一步改善、創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)也更為明顯。

  消息面整體偏暖

  從周末的消息面上看,沒(méi)有特別重大的利好和利空,整體看來(lái)利好消息更多一些。首先看外圍市場(chǎng),由于美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)大增16.5萬(wàn),失業(yè)率降至7.5%創(chuàng)下2008年以來(lái)新低,上周五美股尾盤維持漲勢(shì),道指標(biāo)普盤中齊創(chuàng)歷史新高,道指歷史上首次突破15000點(diǎn),標(biāo)普指數(shù)首次突破1600點(diǎn)。歐洲股市也是漲聲一片,歐股收盤創(chuàng)下近5年以來(lái)新高,德國(guó)股市大漲2%創(chuàng)下歷史新高,泛歐斯托克600指數(shù)上漲1.1%,創(chuàng)下自2008年6月以來(lái)的新高。該指數(shù)上周累積上漲1.7%。

  回到國(guó)內(nèi),盡管A股節(jié)前一周出現(xiàn)顯著下跌,但并未阻擋市場(chǎng)人氣的回暖。中登公司最新披露的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)周新增A股開戶數(shù)環(huán)比增加超過(guò)兩成;繼前一周中國(guó)人民銀行于公開市場(chǎng)實(shí)施凈投放后,上周在對(duì)沖到期資金后,央行在公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“不投不放”的平衡。至此,公開市場(chǎng)已連續(xù)兩周暫停了資金的凈回籠,為應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),央行貨幣調(diào)控施以“穩(wěn)字訣”有利于緩解資金面收緊的預(yù)期。

  當(dāng)然,也有利空消息。樓市新政細(xì)則出臺(tái)滿月,北京4月二手房成交環(huán)比降9成,房地產(chǎn)板塊未來(lái)繼續(xù)承壓;據(jù)知情人士稱,歐盟貿(mào)易專員將提議對(duì)來(lái)自中國(guó)的數(shù)十億歐元太陽(yáng)能板施以懲罰性進(jìn)口稅,以保護(hù)歐洲生產(chǎn)商,這對(duì)該類上市公司無(wú)疑也將帶來(lái)不利影響;上市公司2012年年報(bào)披露工作已收官,隨著眾多年報(bào)的出爐,那些靠甩賣資產(chǎn)扮靚年報(bào)的上市公司終于現(xiàn)形:部分公司雖然連番出售資產(chǎn),仍出現(xiàn)巨虧,還有些公司靠出售資產(chǎn)掩蓋虧損,以避免被ST,這無(wú)疑也將打擊投資者信心??傮w而言,消息面利好似乎更多一些,市場(chǎng)有望延續(xù)上周五的反彈走勢(shì)。

  個(gè)股行情將延續(xù)

  盡管上周五指數(shù)的漲幅不到2%,但漲停的股票卻超過(guò)了20家,這也充分反映出目前市場(chǎng)更多的是個(gè)股行情。從大盤指數(shù)和市場(chǎng)成交量配合來(lái)看,雖然周五大盤放量反彈,但和2月底至今的幾次較強(qiáng)反彈相比,成交量能最小,顯示出市場(chǎng)偏于謹(jǐn)慎保守的姿態(tài)。同時(shí),目前股指仍在下降通道當(dāng)中運(yùn)行,年線、半年線及其他重要均線都在上檔形成重重阻力,空頭排列的格局并沒(méi)有改變。因此后市除非有增量利好和成交量的進(jìn)一步放大,否則對(duì)短線反彈預(yù)期不宜過(guò)高。而從漲停的個(gè)股看,多數(shù)是創(chuàng)業(yè)板和中小板個(gè)股。

  由于目前投資者觀望情緒濃厚,市場(chǎng)缺乏增量資金入場(chǎng),因此存量資金只能操作中小盤股票。在市場(chǎng)沒(méi)有真正走強(qiáng)以前,由于資金缺乏,題材股和中小市值的股票容易受到存量資金關(guān)注,“抓小放大”結(jié)構(gòu)性特征明顯。從市場(chǎng)表現(xiàn)看,在各主要指數(shù)的走勢(shì)中,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)最優(yōu),中小板指數(shù)緊隨其后,滬深主板大盤表現(xiàn)較弱。進(jìn)入5月以來(lái),市場(chǎng)的板塊效應(yīng)可用“一半是海水,一半是火焰”來(lái)形容。在這種局面下,只要選擇好板塊方向,獲利機(jī)會(huì)還是很大的,因此操作上只要確定大盤目前系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不高,策略上完全可以輕指數(shù)、重個(gè)股,投資者可以尋找那些業(yè)績(jī)優(yōu)良尤其是一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的個(gè)股逢低布局,等待板塊輪動(dòng)機(jī)會(huì)。(今日早報(bào) 劉偉)

  

責(zé)編:趙惠
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