汽車保險費(fèi)改延至明年1月份 三大因素決定費(fèi)率
記者近日從多名保險業(yè)內(nèi)人士處獲悉，商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革的正式開閘可能要到2015年1月，這比之前預(yù)計(jì)的今年10月開閘有所延后。
此前，中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱保監(jiān)會)向各保險公司發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)，征求行業(yè)意見。
根據(jù)該指導(dǎo)意見，商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革將采取先試點(diǎn)后全國鋪開的規(guī)劃。試點(diǎn)地區(qū)包括寧波、山東、陜西、重慶等6個地區(qū)。
“由于目前保險受政策因素影響，制定的費(fèi)率相近，因此無法體現(xiàn)出市場上服務(wù)好、定價水平合理的保險公司，所以需要進(jìn)行市場化改革。費(fèi)率改革的方向應(yīng)該在現(xiàn)有的‘從車’和‘從用’原則基礎(chǔ)上，添加‘從人原則’?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇告訴記者。
車險利潤低倒逼市場化改革
據(jù)記者了解，此次推進(jìn)的商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革并非首次。
早在2001年的時候，車險費(fèi)率市場化改革就已經(jīng)從廣東省開始，到2003年的時候推廣到了全國。而在當(dāng)時市場化下的各大保險公司為了爭奪市場，陷入到了惡性的價格競爭。
這場改革最終以失敗告終。保監(jiān)會于2006年緊急出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛保險監(jiān)管有關(guān)問題的通知》(2006年第19號文)，要求保險公司在銷售汽車保險產(chǎn)品時，價格最低不能超過7折。
8年過去了，在多名保險從業(yè)人員看來，如今重提商業(yè)車險費(fèi)率市場化改革與當(dāng)前商業(yè)車險競爭同質(zhì)化，利潤過低不無關(guān)系。
多家保險公司業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前三大保險公司即中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(簡稱中國人保)、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司(簡稱太平洋產(chǎn)險)、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司(簡稱平安產(chǎn)險)分別占據(jù)了中國財(cái)險頭三名的位置。
記者查閱三大保險公司的上半年年報發(fā)現(xiàn)，中國人保財(cái)險和平安產(chǎn)險上半年綜合成本率均為94.4%。其中，中國人保的車險業(yè)務(wù)的承保利潤為3.7%。
而相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年45家公布了車險保費(fèi)險企的車險保費(fèi)收入共計(jì)5577.8億元，賠付支出2663.8億元，承保利潤為-16.5億元。除去人保財(cái)險、平安產(chǎn)險和太平洋產(chǎn)險3家盈利的上市險企外，其余42家公布了車險承保利潤的險企，其車險業(yè)務(wù)虧損總額達(dá)63.5億元。
“按照目前保監(jiān)會提供的基準(zhǔn)費(fèi)率銷售，車險的利潤已經(jīng)微乎其微?！倍嗉冶ｋU公司的銷售人員在接受記者采訪時表示。
此外，在記者采訪的過程中，多家保險公司內(nèi)部人士都表示由于“零整比”的原因，“高檔轎車”和“越野車”的賠付問題也一直困擾著各家保險公司。險企對出險率高和出險率低的車型采取統(tǒng)一的費(fèi)率也頗有微詞。
“高檔車的保費(fèi)的確沒有比中低端車高很多，但是由于‘零整比’的關(guān)系，高檔車的賠付額上會高很多。”前述太平洋產(chǎn)險內(nèi)部人士告訴記者。
“零整比”是指汽車所有零配件價格之和與其售價之比。中國保險行業(yè)協(xié)會4月發(fā)布的‘零整比’報告中，北京奔馳C級某車型系數(shù)高達(dá)1273%(這意味著更換這款車的全部零配件所花費(fèi)用可以購買12輛新車)，而系數(shù)最低的車輛“零整比”是271%，相差巨大。
中國人保財(cái)險內(nèi)部人士在接受記者采訪時表示：“車險市場進(jìn)行市場化改革非常有必要，因?yàn)樾袠I(yè)目前產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重，價格牌成為了爭奪市場的唯一的利器。
目前保監(jiān)會推進(jìn)市場化改革可能是基于目前市面上各大保險公司降低價格犧牲后期服務(wù)的現(xiàn)狀。汽車保險市場通過市場化改革，從而實(shí)現(xiàn)差異化的競爭?！?/font>
對于改革的原因，業(yè)界看法各自不同。
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院院長王穩(wěn)則認(rèn)為,國家推行費(fèi)率市場化改革跟目前車險利潤微薄沒有太大的關(guān)系。目前汽車保險費(fèi)率市場化的改革應(yīng)該和國家總體的市場化體制改革聯(lián)系起來?！?/font>
“我國車險公司沒有跟上車險市場，沒有滿足車險市場的需求?！卑⒗】毓杉瘓F(tuán)并購重組部副總經(jīng)理湯旸對記者說，“這也是國家希望對車險改革的原因之一，希望各保險公司能夠推出滿足市場的車險產(chǎn)品，充分發(fā)揮我國車險市場優(yōu)勢。”
車險保費(fèi)將“因人”“因車”而異
事實(shí)上，地方監(jiān)管部門已經(jīng)開始試水商業(yè)車險費(fèi)率化改革。
2010年1月，北京保險行業(yè)協(xié)會研究制定了《2011年度北京地區(qū)機(jī)動車商業(yè)保險費(fèi)率浮動檔次升降方案》，提出了費(fèi)率調(diào)整因子包括無賠償優(yōu)待及上年理賠記錄等幾項(xiàng)因素。
同年6月，保監(jiān)會下發(fā)通知正式授權(quán)深圳保監(jiān)局開展商業(yè)車險定價機(jī)制改革試點(diǎn)，并出臺了《深圳地區(qū)機(jī)動車商業(yè)保險費(fèi)率浮動方案》。內(nèi)容包括了個人車輛費(fèi)率系數(shù)，其中列明了“賠款記錄系數(shù)”等內(nèi)容。
在兩地都取得了良好的效應(yīng)之后，2012年3月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《機(jī)動車輛商業(yè)保險示范條款》。
而此次《指導(dǎo)意見》提出，將商業(yè)車險費(fèi)率分為基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)、基準(zhǔn)附加費(fèi)用、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)三個部分計(jì)算，并要求保險行業(yè)協(xié)會按照大數(shù)法則，建立 商業(yè)車險損失數(shù)據(jù)的收集、測算、調(diào)整機(jī)制，動態(tài)發(fā)布商業(yè)車險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表。據(jù)介紹，這里面的基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)，將采取車型定價方式，引入車系系數(shù)，車型 不同車系系數(shù)就不同。
湯旸認(rèn)為，費(fèi)率市場化改革將分兩大步走：第一步是制定更加符合消費(fèi)者權(quán)益的制度，明晰車險條款，改變“霸王條款”，從制度上確保消費(fèi)者不花冤枉 錢，遇到問題有法可依；第二步是制定車險的行業(yè)條例，規(guī)范車險行業(yè)的從業(yè)公司及相關(guān)人員的從業(yè)素質(zhì)；第三步是監(jiān)督，更好的事后監(jiān)管制度，能夠讓各保險公司 更好的去按照相關(guān)條例實(shí)施。
“目前會根據(jù)公司內(nèi)部提供的車型出險和賠付情況，來管控車輛的投保，以確保整體的利潤。”平安產(chǎn)險內(nèi)部人士告訴記者，“平安目前已經(jīng)在考慮關(guān)于車型和駕駛員因素，比如‘三高車輛’的零整比問題，平安在投保初期就已經(jīng)作出了相應(yīng)的調(diào)整?！?/font>
“平安每年都會對每個車型的賠付率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和歸類，A類車的賠付率在65%以下，B類車在65%到70%之間，以此類推。”前述平安產(chǎn)險內(nèi)部人士補(bǔ)充道，“如果是賠付率過高的車型，公司就會考慮是否進(jìn)行承保或者采取提高保費(fèi)措施?！?/font>
太平洋產(chǎn)險內(nèi)部人士也向記者描述了類似的情況。此外這兩年，太平洋產(chǎn)險銷售車險時也逐步開始跟汽車的出險率掛鉤，對出險率高的汽車，保費(fèi)也會作出相應(yīng)的提高。
值得注意的是，多家保險公司都表示，以后制定費(fèi)率將會著重考慮“人”的因素。
“保險公司費(fèi)率的定價原則有三個：從車原則、從人原則、從用原則。”郝演蘇對記者說，‘從用原則’是表示保險公司根據(jù)汽車的用途制定合 理的費(fèi)率；‘從車原則’是表示保險公司根據(jù)車型制定合理的費(fèi)率；‘從人原則’是表示保險公司根據(jù)駕駛員的各個方面制定合理的費(fèi)率。改革方向應(yīng)該由目前普遍 使用的從車和從用原則，轉(zhuǎn)變到從車、從用、從人原則，最終完成合理的定價?！?/font>
保險行業(yè)格局將變
此次市場化改革的重點(diǎn)是將商業(yè)車險條款費(fèi)率的制定權(quán)交給保險公司。
“未來保險公司會在保險協(xié)會提供的基準(zhǔn)條款的指導(dǎo)下進(jìn)行自主定價和經(jīng)營?！蓖醴€(wěn)說，“費(fèi)率市場化將會導(dǎo)致兩個結(jié)果：一是競爭效率會提高，讓利消費(fèi)者，費(fèi)率的價格將會是下行的趨勢；二是導(dǎo)致保險行業(yè)服務(wù)和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新?！?/font>
多位險企內(nèi)部人士向記者表示，由于擁有自主定價權(quán)的前提是保險公司處于盈利的狀態(tài)，同時保險行業(yè)協(xié)會也會提供基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表，因此擁有了自主定價權(quán)的保險公司之間的費(fèi)率應(yīng)該不會相差很大。
但據(jù)平安產(chǎn)險內(nèi)部人士估計(jì)，由于目前保險公司總體經(jīng)營狀況差，市場化改革之后費(fèi)率平均值應(yīng)該不會往下走。
中國人保財(cái)險內(nèi)部人士則告訴記者，現(xiàn)行的規(guī)定則是投保各類車險險種都需以先投保車損險為前提，而未來個性化定制車險將成為一個趨勢。目前，有很多客戶由于價格昂貴而不能將保險全部買齊，但是以后消費(fèi)者可以按照個人的需求來進(jìn)行選擇性的購買。
“市場化改革后有些綜合性的保險公司可能會轉(zhuǎn)變成專門做載重車輛或者客運(yùn)車輛保險的公司，小型的保險公司很有可能會從目前的綜合性保險公司轉(zhuǎn)變到專業(yè)性的保險公司。這是一種行業(yè)的調(diào)整，將有助于細(xì)分市場，使得整個保險行業(yè)變得更為成熟。”郝演蘇說。
湯旸說，簡單粗暴的保險條款及理賠制度已完全不再適合我國的車險市場，需要保險公司更加精細(xì)化的管理運(yùn)營，即定制化的個性車險產(chǎn)品，不但能夠滿足客戶需求，還能夠減少保險公司的損失。
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