保險公司加緊掘金“銀發(fā)市場”
人口老齡化給中國目前的社會保障體系帶來沉重的壓力。4月24日，波士頓咨詢公司(BCG)和瑞士再保險公司(以下簡稱“瑞再”)聯(lián)合發(fā)布《發(fā)掘銀發(fā)市場的金色機(jī)遇：保險公司如何從中國人口老齡化趨勢中獲利》(以下簡稱《報告》)指出，保險公司應(yīng)抓住機(jī)遇，制定戰(zhàn)略，對產(chǎn)品和渠道進(jìn)行創(chuàng)新，從中獲得新的業(yè)務(wù)來源和更高的利潤。
“銀發(fā)市場”帶來金色機(jī)遇
《報告》顯示，中國的勞動年齡人口預(yù)計將在2015年之后開始減少。到2050年，被稱為“銀發(fā)人群”的60歲及以上人口將從2010年的約1.65億人激增至近4.4億人，屆時將占全國人口總數(shù)的34%左右?！暗?050年，中國將成為金磚四國中人口老齡化最嚴(yán)重的國家，且老齡人口規(guī)模巨大。”瑞再中國總裁魏希霆(Robert Wiest)說。
數(shù)十年來，中國一直受益于“人口紅利”，健全的人口結(jié)構(gòu)推動了中國社會經(jīng)濟(jì)的長期增長。但勞動力人口日益老化給中國目前和未來的社會保障體系帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
目前中國的養(yǎng)老保險制度建立在三大支柱之上，即強(qiáng)制性社會保險、自愿性雇主年金和團(tuán)體養(yǎng)老金計劃，以及自愿性個人養(yǎng)老金(包括商業(yè)養(yǎng)老保險)。
中國養(yǎng)老制度長期飽受資金之苦。第一支柱的覆蓋率不足，由于缺乏適合的稅款優(yōu)惠政策，以及大多數(shù)消費(fèi)者只對短期能有回報的產(chǎn)品更感興趣，第二支柱和第三支柱的發(fā)展一直不溫不火。
《報告》認(rèn)為，中國中產(chǎn)階級及富裕消費(fèi)者的崛起以及家庭支持網(wǎng)絡(luò)的弱化，使得第二支柱和第三支柱的發(fā)展存在巨大的增長潛力。
瑞再北京分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)人郟京煒表示，保險公司應(yīng)主動與各方合作，用保險公司的力量影響他人，積極推動政策改革并對消費(fèi)者進(jìn)行引導(dǎo)。
險企需加大產(chǎn)品及渠道創(chuàng)新
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理Chris Kaye表示，目前保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品多面向35歲至45歲左右人群，針對銀發(fā)市場的產(chǎn)品還比較少。產(chǎn)品和渠道都不能覆蓋到60歲以上。
《報告》建議，保險公司可以通過開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品來滿足“銀發(fā)人群”對退休后生活質(zhì)量和保障水平的較高期望。新產(chǎn)品的開發(fā)可包括變額年金產(chǎn)品，能緩解長壽風(fēng)險的年金和壽險產(chǎn)品等。
不過，保險創(chuàng)新設(shè)計中也有幾個問題：首先，勞動力萎縮及其導(dǎo)致的生產(chǎn)率降低預(yù)計會拖累經(jīng)濟(jì)增長。宏觀經(jīng)濟(jì)可能會出現(xiàn)實(shí)際利率長期維持較低水平的情況，這將對保險公司的盈利水平造成不利影響。針對此，保險公司可以設(shè)計能夠?qū)雇洸▌拥漠a(chǎn)品、設(shè)置保單轉(zhuǎn)移權(quán)等方式應(yīng)對利率下降。
第二，長壽風(fēng)險是保險公司在中國將要面臨的另一項(xiàng)主要風(fēng)險。保險公司可以將部分風(fēng)險或全部風(fēng)險轉(zhuǎn)移給另一家擁有相對充足的資本實(shí)力和資源的保險公司或再保險公司，以滿足長壽風(fēng)險的長期承諾。
養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)盈利模式是關(guān)鍵
2010年9月開始，保險公司已被正式允許通過股權(quán)投資、實(shí)體收購和獨(dú)家服務(wù)合作的方式來進(jìn)行與老年護(hù)理設(shè)施相關(guān)的房地產(chǎn)投資。如行業(yè)內(nèi)“泰康之家”“新華家園”等項(xiàng)目都有所進(jìn)展，還有中國人壽和合眾人壽等公司也在加緊布局。
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理黃河表示：“目前，養(yǎng)老社區(qū)的建設(shè)還面臨許多困難。除了需要巨額的資金投入以外，養(yǎng)老社區(qū)在中國的盈利模式尚不清晰，這需要政府給予更多的政策支持，比如稅收優(yōu)惠，否則以目前的業(yè)務(wù)模式是很難盈利的?！?/p>
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